八百里狮驼岭上，有几个魔头为害，一为青狮，二为白象，三为大鹏。
孔雀公主对他们所为甚为不满。
大鹏却暗恋着孔雀公主。
唐僧师徒行至狮驼岭，公主幻化人形，警告唐僧。
却见唐僧仪容潇洒，芳心为之所动。
悟空变化小妖前去探路，打入了妖怪洞府。
悟空与青狮斗法，唐僧却被孔雀公主掠去。
悟空以为师父被妖怪捉去，与青狮、白象苦斗，打破了阴阳宝瓶，钻进了妖怪肚，唐僧被孔雀公主掠入了孔雀台中。
公主愿与唐僧结百年之好，唐僧不为所动。
却劝公主珍惜千年修行之身。
公主恼怒，将唐僧迷倒，欲强生成婚。
却被大鹏一起捉入了狮驼岭。
悟空打败了青狮、白象，驱赶着他们去狮驼岭寻大鹏讨要师父
