爱客crm系统怎么用

爱客crm在pc和移动端都可以用。

第一步：在pc上设置商机赢单金额；

第二步：移动端就可以添加线索；线索里有客户资料包括姓名、公司、电话，线索可以看到跟进的记录，达成客户后线索完成不在显示，在客户里会有显示。

第三步：添加客户客户资料有客户名称、客户类型、电话。在客户里可以看到这个客户商机项目、合同、回款等。

第四步：商机管理主要有商机的名称、对应的客户、销售金额、签约日期。

每个商机可以看到跟进记录，产品类型、签约合同。

第五步：合同管理主要包括合同名称、对应客户、对应商机、合同金额、签约日期。

每个合同可以看到跟进记录，回款记录，属于销售团队。

第六步：报表查阅可以看到销售的业绩、签约合同总单数、合同金额、回款记录、销售执行力跟进情况等。